欧洲最大时尚电商Zalando SE今天宣布今年内在德国法兰克福证券交易所主板上市的计划。

Zalando SE将在首次公开募股(IPO) 中配售10%-11%股份，全部来自新发行的股份，现有股东将不会参与配售。集团预计最多募集超过5亿欧元“以增加实现长期发展目标的灵活性”。知情人士透露集团将于9月29日公布发行价，市场估计Zalando SE的市值将高达60亿欧元，FEDEX，成为德国多年以来最大宗科技股IPO。

此前市场消息指Zalando SE原计划的IPO规模超过10亿欧元，使其成为2000年以来欧洲IPO规模最大的科技股。但基于股东均不愿意出售太多持股，增资扩股也有限度，因此Zalando SE被迫缩减IPO规模。

Zalando SE的最大股东为持股36.5%的Investment Kinnevik AB，第二大股东、Zalando SE初始投资者Samwer三兄弟拥有的风投公司European Founders Fund持股17%，第三大股东是去年8月收购Zalando SE 10%股权的Jack&Jones（杰克·琼斯）母公司、丹麦时尚零售集团Bestseller A/S老板Anders Holch Povlsen。俄罗斯富商Yuri Milner旗下的科技投资公司DST Global占股9%、德国风投公司Holtzbrinck Ventures占股8%、德国零售集团Tengelmann Group占股6%，其他股东包括JPMorgan Chase&Co.（摩根大通）、Quadrant Capital以及去年10月入股的加拿大Ontario Teachers’Pension Plan（安大略省教师退休基金计划）。Samwer三兄弟创立的电商“孵化器”Rocket Internet预计亦会在本月公布上市计划，该公司估值约40亿欧元。

就在IPO信息公布之前，Zalando SE上周披露本财年二季度及上半年首次实现盈利。Zalando SE管理委员会董事Rubin Ritter指出这对于集团来说是“重要的里程碑，再一次证明集团商业模式的吸引力”。

在截至6月30日的二季度，集团录得EBIT（息税前利润）3,500万欧元，相比之下去年同期亏损3,100万欧元。上半年EBIT从去年同期的-7,200万欧元进步至1,200万欧元，EBIT利润率为1.2%，去年同期为-8.9%，其中核心市场德国、奥地利和瑞士EBIT利润率达到4.6%。上半年收入同比上涨29.4%至10.47亿欧元，分析师预计该电商全年收入有望达到24亿欧元。

创立于2008年的Zalando SE近年快速发展，在15个欧洲国家市场拥有1,370万活跃用户。德国、瑞士和奥地利为集团贡献60%的收入，移动收入占比超过40%。

Morgan Stanley（摩根士丹利）、Goldman Sachs Group Inc（高盛）和Credit Suisse Group AG（瑞信）为Zalando IPO的联合全球承销商，Deutsche Bank AG（德意志银行）及JPMorgan Chase&Co.（摩根大通）为账簿管理人。

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