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三马助力众安保险 剑指2018年IPO

时间:2015-03-23 10:23来源:宏福圣速递 作者:宏福圣速递 点击:
继不久前蚂蚁金服被爆上市时间表之后,马云参股的另一家标志性互联网金融企业——国内首家互联网保险公司众安,也正在“密谋”IPO计划。 上海证券报独家掌握的一份融资推介材料

继不久前蚂蚁金服被爆上市时间表之后,马云参股的另一家标志性互联网金融企业——国内首家互联网保险公司众安,也正在“密谋”IPO计划。

上海证券报独家掌握的一份融资推介材料显示,成立时间仅一年多、由“三马(马云、马化腾、马明哲)”联手创立的众安保险正紧锣密鼓地进行首轮融资,认购对象倾向于私募机构,并计划于2018年上市。

值得注意的是,这份材料还首度披露了众安保险的业务版图及盈利情况,成立以后的第一个完整财年(2014年),即已实现3341万元的盈利。

首轮融资青睐私募

“三马同槽”这个历史典故,如今拥有了新的含义,这被借喻国内三位马氏风云人物的抱团取暖,来诠释互联网金融战国时代下的竞争合作新常态。这三人分别是——马云、马化腾和马明哲。而众安保险正是“三马”资本联盟的首张牌。

据资料显示,众安保险成立于2013年10月,注册资本金10亿元。阿里持股比例19.9%,为最大单一股东;腾讯和中国平安并列第二大股东,持股比例15%;其余6个创始股东中,还包括携程等。业务范围涉及互联网交易直接相关的企业和家庭财产保险、货运保险、责任保险、信用保证保险、短期健康及意外伤害保险等领域。

站在“互联网+”的风口上,众安保险做大做强的诉求强烈。这也意味着,其资本金必须紧跟而上。知情人士透露称,众安保险日前已在香港完成融资路 演,融资金额预计为10亿美元,对应公司12.5%左右的股权,首轮融资较青睐私募。参与认购的具体机构名单,目前尚未最终确定,有消息称,摩根士丹利、 鼎晖等兴趣较浓。

上海证券报掌握的一份融资推介材料显示,众安保险的保单普遍“小而微”,通过对小微险种的开发,其投保客户数量得以迅速积累,互联网传播、自动 化平台运营能力分别降低了其营销及运营成本,以至其在成立以后的第一个完整财年(2014年),就实现了7.4亿元的保费收入、3341万元的盈利。

这份融资推介材料出自香港的一家资产管理公司,材料中悉数了众安保险有别于同业的诸多亮点:创始股东为黄金组合;中国保险行业在金融资产占比还很低,未来发展潜力巨大;互联网与传统大行业结合,成功做大的概率较高。

最吸引认购者的则是,该材料明确指出,众安保险管理层计划公司于2018年上市。不过,材料中并未指出具体的上市地点。据业内人士分析,出于未来品牌提升、业务拓展等考虑,不排除众安保险未来在A股上市的可能性。

在谈及估值和投资回报时,该材料将陆金所、蚂蚁金服和美国的Lending Club作为众安保险的参考公司。并指出,“中国保险行业规模上相比美国、日本来看,未来发展年空间巨大。众安保险创始股东实力强大,有强大的战略性资 源,属互联网金融(保险)垂直细分龙头,回报应会高于平均水平。”

“三马”暗中相助

在这份长达20页的融资推介材料中,备受推崇的是众安保险强大的股东实力,即股东“三马”的暗中相助。这份材料也首度曝光了众安保险的具体业务版图。

作为最大单一股东,阿里对众安保险的扶持力度不言而喻。材料披露,众安保险的业务主要体现在电子商务、移动支付、互联网信用保证保险这三大方 面,目前与阿里的三大平台(淘宝、聚划算、1688网站)有合作产品,分别是众乐宝、参聚险、1688保证金保险。其中,国内首个互联网保证金保险—— “众乐宝”上线时间14个月,累计服务客户数量超过100万,渗透率25%。其余两款产品目前的渗透率较低。除此之外,与另外“二马”及其他股东的合作模 式,则仍在发掘探讨的阶段。如,腾讯的微信拥有保险潜在客户的关系链条,携程也拥有客户的所有信息,因此在航空、高铁、长途客车的险种方面有很大的合作空间。

这份材料也坦言,众安保险目前的资产规模还很小,发展规模尚需时间检验。如,众安保险目前的主要业务还是财产险和意外险,这种比较简单标准的险种,相对利润率也较低,需要时间培育才能起量。而众安保险的商业模式比较新,购买保险的客户从线下转向线上也需要时间培育。

此外,运营发展层面的风险也需要关注。材料中提及,众安保险目前留给核心管理团队的期权激励力度较有限,国内现阶段互联网和互联网金融创业风起云涌,如何维持高管团队的稳定和工作积极性可能会是一个挑战。

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